Continuând cu organizarea de evenimente interesante legate de sectorul de finanțare corporativă, a Asociația latino-americană de factoring (FELAFAC) a organizat webinarul „Confirmarea: situația actuală în America Latină și Spania”, la care au participat 7 țări și care s-a desfășurat pe parcursul a două zile (15 și 22 iunie).
În prima zi, și reprezentând Mexicul, am avut ocazia să auzim de la
Gilberto Mendoza
care și-a început prezentarea recunoscându-și pasiunea pentru produsul Confirming, pe care îl consideră un „instrument fundamental pentru creșterea relațiilor comerciale, atât în Mexic, cât și în lume”. Mendoza a precizat că, în 2022, cifra de afaceri a industriei de factoring din țara sa a ajuns la 34 de miliarde de dolari, 85% din această cifră corespunzând produsului Confirming (SCF).
Expertul a explicat că în prezent există trei tipuri de Confirming în Mexic: Centrat pe bănci (băncile mari își dezvoltă propriile platforme și dețin controlul programelor de confirmare), Centrat pe platformă (platforme externe care leagă toți actorii de confirmare și a căror propunere de afaceri se bazează pe o tehnologie avansată care permite un volum mare de tranzacții) și Centrat pe cumpărător (cumpărătorii dețin controlul programului: ei creează piața digitală și decid cine participă la ea, stabilind strategii pentru a obține o mai mare eficiență a capitalului de lucru în vederea consolidării lanțului de aprovizionare).
În ceea ce privește perspectivele viitoare ale pieței din Mexic, Mendoza a indicat că, potrivit MacKinsey, până în 2024, se așteaptă ca Confirming să crească cu 15-20%. De asemenea, se așteaptă ca diferitele tipuri de Confirming să coexiste în viitor.
Au luat apoi cuvântul următoarele persoane
Andrés Maturana
care a vorbit despre experiența vastă a companiei sale (BCI) pe piața din Chile cu produsul Confirming. În ceea ce privește beneficiile acestui produs, Maturana a evidențiat reducerea riscului de credit (deoarece se acordă marilor plătitori) și riscul operațional (întrucât facturile publicate sunt acceptate irevocabil), precum și accesul la un ecosistem de furnizori care permite o o scalabilitate mai eficientă a afacerii.
Din partea Ecuadorului, au participat următoarele persoane
Jorge Calderón
care a dorit să sublinieze rolul social al produsului Confirming, deoarece acesta poate juca un rol foarte important în incluziunea financiară. În acest sens, acesta a comentat că există mulți furnizori micro și mici care accesează serviciul, chiar și fără a avea un istoric de credit, și că IMM-urile nu suferă de amânări de plată.
Potrivit lui Calderón, produsul Confirming a început să fie oferit în Ecuador în 2010, fiind comercializat în cea mai mare parte (90%) de bănci (deși nu toate băncile oferă încă acest produs). Clienții sunt companii mari, de obicei cu o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de dolari.
În cea de-a doua zi și reprezentând Spania, l-am putut asculta pe Carlos García Casas, secretarul general al Asociației spaniole de factoring, care a vorbit despre evoluția produsului Confirming în această țară. După cum a arătat expertul, de la nașterea produsului la Banco Santander în anii 1990, Confirming a cunoscut o evoluție excepțională, consolidându-se între 2000 și 2008 și poziționându-se ca un produs matur din 2009 până în prezent. Acest grafic ilustrează mai bine această evoluție:
García a precizat că activitatea este concentrată la 13 operatori și că peste 500.000 de furnizori ar putea primi plăți prin Confirming. Potrivit expertului, „este un instrument care sprijină și facilitează finanțarea IMM-urilor și care oferă beneficii și eficiență pentru toate părțile implicate”. Acesta a adăugat că soluția „este cunoscută și utilizată pe scară largă în Spania, unde gestionăm produsul de peste 30 de ani și că în 2022 a generat afaceri de peste 130 de miliarde de euro (aproape 10% din PIB)”.
Apoi, în numele Panama, am auzit de la
Celideth Gudiño
un consilier și consultant financiar, care a comentat că Confirming a luat avânt în țară datorită nevoii marilor plătitori panamezi de a-și putea extinde termenele de plată și de a-și sprijini furnizorii strategici. Acestea din urmă, împreună cu marile bănci, au început să dezvolte produsul în țară.
Gudiño a evidențiat Pandemia de Covid ca o punct de cotitură în evoluția Confirmarea în Panama: „mai mulți plătitori aveau nevoie de acces la acest tip de produs fără a-și afecta limitele de credit. Aveau nevoie de mai multe termene de plată și, din ce în ce mai mult, restul furnizorilor lor cer să poată participa la această opțiune de finanțare”. Expertul a precizat că, din acest moment, regulile jocului încep să se schimbe, mai ales în ceea ce privește asumarea costurilor financiare și a responsabilității de creditare a produsului, care, în mod istoric, au revenit întotdeauna furnizorului. De acum înainte, acesta poate fi împărțit între furnizor și plătitor și, în unele cazuri, plătitorul mare poate suporta întregul cost.
În cele din urmă, Gudiño a arătat că tehnologia este unul dintre cei mai importanți piloni. în dezvoltarea produsului: „în prezent, principalul suport al unei companii financiare care oferă servicii de Factoring sau Confirming trebuie să fie platforma digitală, deoarece aceasta trebuie să permită clientului să își autogestioneze operațiunile și să își atribuie documentele rapid și flexibil de pe orice dispozitiv și în orice moment”.
El a intervenit apoi Gissella Serranoa Banco de Crédito del Peruceea ce indică faptul că produsul dintre Confirmarea a ajuns deja la maturitate pe piața peruană după 20 de ani Principalul produs este în prezent Invoice Discounting (care, în ciuda tuturor lucrurilor, nu a canibalizat Confirming, deoarece ambele produse au crescut în paralel).
Serrano a precizat că în Peru există 9 bănci care oferă produsul Confirming, care este utilizat de 745 de companii, cu un termen mediu de plată a facturilor de 45 de zile.
Reprezentând Costa Rica, am avut apoi ocazia să auzim de la
Felix Pineda
de la Crece Trade Services, care a precizat că în această țară nu există o reglementare specifică pentru Confirming sau Reverse Factoring și că pentru a funcționa se folosesc platformele proprii ale băncilor private. De asemenea, nu există cifre publice privind volumul de afaceri și, potrivit expertului, Costa Rica are încă nevoie de o consolidare a cadrului juridic și că sectorul corporatist „înțelege necesitatea și importanța confirmării pentru furnizorii săi”. Pineda a concluzionat că, în ciuda volumului relativ mic de activitate din prezent, „există un mare potențial de dezvoltare a afacerilor în domeniul finanțării lanțului de aprovizionare.
Roberto Gutiérrez
CEO al Alvantia, a avut ocazia de a participa la aceste două conferințe interesante, subliniind principalele avantaje pe care platforma noastră de confirmare le poate aduce băncilor și altor instituții financiare, cum ar fi reducerea costurilor:
– Riscul: este o soluție certificată, concepută pentru piețele mature și implementată cu succes în America Latină.
– Costuri: datorită stabilirii unei politici de prețuri flexibile (care se adaptează la dimensiunea organizației) și a infrastructurii cloud, care facilitează mult gestionarea și poate fi adaptată la diferite volume de informații.
-Timpul de lansare pe piață : pentru integrările standard, se estimează că instalarea poate fi finalizată în trei luni .
Acesta a indicat, de asemenea, că alvantia poate, de asemenea, să ofere sprijin (atât în ceea ce privește consultanța cuprinzătoare pentru produsele de factoring și confirmare, cât și în ceea ce privește tehnologia) acelor entități care doresc să înceapă să comercializeze produse de confirmare și factoring, precum și acelor entități care operează deja pe piața de finanțare a comerțului și care doresc să își intensifice activitatea, încorporând cele mai bune practici de piață și cea mai inovatoare tehnologie.
Gutiérrez a concluzionat subliniind că, potrivit FCI, volumul de factoring și confirmare din Spania reprezintă 70% din întreaga piață din America Latină. Alvantia poate contribui ajutând la aducerea celor mai bune practici de piață în țările în care aceste produse se extind, oferind o platformă concepută și testată pe o piață matură, care suportă volume uriașe de informații și care este deja prezentă în mai multe țări din LATAM.
